5 · Persönliche Absicherung

Gesundheit, Zukunft
und Werte absichern.

Private Krankenversicherung, Altersvorsorge, Arbeitskraft, Familie und Immobilien müssen zur persönlichen Lebenssituation passen. Wir prüfen und erkennen Lücken.

Erstgespräch vereinbaren Wie wir arbeiten

Ausgangslage

Einzelne Verträge ergeben
noch keine Vorsorge.

Private Krankenversicherung, Altersvorsorge, Arbeitskraft, Familie und Immobilien müssen zur persönlichen Lebenssituation passen. Wir prüfen und erkennen Lücken und entwickeln daraus ein abgestimmtes Vorsorgemanagement. Persönlich betreut und regelmäßig überprüft.

Bausteine

Was wir prüfen.

Die fünf Felder

Private Krankenversicherung

Versorgung, die zu Ihnen passt

Leistung, Beitrag und Beitragsentwicklung im Alter gehören zusammen betrachtet. Wir prüfen, ob Ihr Tarif heute stimmt und in zwanzig Jahren noch bezahlbar ist.

Persönliche Ruhestandsvorsorge

Der Lebensstandard nach dem Betrieb

Gesetzliche Rente, Betrieb, privates Vermögen. Wir rechnen zusammen, was im Ruhestand tatsächlich ankommt, und schließen die Lücke dazwischen.

Arbeitskraft

Ihr wichtigstes Kapital

Wer nicht mehr arbeiten kann, verliert mehr als sein Einkommen. Wir sichern die Arbeitskraft so ab, dass Familie und Betrieb weiterlaufen.

Familie

Die, die auf Sie zählen

Hinterbliebenenschutz, Vollmachten, Absicherung der Kinder. Wir sorgen dafür, dass im Ernstfall geregelt ist, was geregelt sein muss.

Immobilien

Vermögen, das bleibt

Ob Eigenheim oder Kapitalanlage: Finanzierung, Absicherung und Übergabe gehören in ein Konzept, das zum Rest Ihrer Planung passt.

Laufende Betreuung

Persönlich betreut,
regelmäßig überprüft.

Eine Lebenssituation ändert sich. Was heute passt, passt in fünf Jahren womöglich nicht mehr. Deshalb bleibt das Vorsorgemanagement in der Betreuung und wird in festen Abständen überprüft.

Nächster Schritt

Passt Ihre Vorsorge noch
zu Ihrem Leben?

Ein Gespräch zeigt, wo Lücken sind und was sich mit den bestehenden Verträgen erreichen lässt.